Русский 
English 
ЦБ все еще закрывает банки, не выполняющие нормативы, в том числе касающиеся выдачи займов. Тем не менее, некоторое улучшение экономической ситуации в стране и постепенное снижение ставки ЦБ позволило банкам вновь вернуться к наращиванию объемов кредитования. Это же, в свою очередь, сопровождается новым витком увеличения объемов просроченных кредитов. К началу 2017 года долг населения перед банковским сектором вырос на 13%, до 1,3 трлн рублей. При этом попытки Банка России избавиться от проблемных игроков расширяют объемы так называемого «серого» кредитования, что еще более опасно для сектора.
Эксперты в один голос описывают происходящее как очень опасную ситуацию, потенциально способную привести к новому кризису в секторе. И пока банки наращивают объемы кредитования, другие цифры не менее ярко свидетельствуют о росте просроченных кредитов и появлении потенциальных банкротов.
По данным ОКБ, по итогам 2016 года доля просроченных счетов в общем количестве составила 17,5%. Общее количество просрочки с начала года выросло на 7%: с 12,62 до 13,55 млн кредитов. Год назад темпы роста этого показателя составляли 9%. Количество счетов с просрочкой платежа более 90 дней выросло с начала года на 9%. Самые высокие годовые темпы роста количества просроченных кредитов показал сегмент ипотеки. За 2016 год количество просроченных кредитов выросло на 39%: с 81,88 до 114,16 тыс. штук и составило 3,9% от общего количества открытых ипотечных кредитов.
«Все это является эффектом изменения кредитных политик банков и новых рисковых стратегий, применяемых на протяжении 2015-2016 годов. Банки стали более внимательно подходить к оценке потенциальных заемщиков, зачастую отдавая предпочтение работе с существующей клиентской базой, что не могло не сказаться на общем качестве кредитных портфелей. Кроме этого, большинство кредитных организаций делали фокус на сбор просроченной задолженности», – комментирует ситуацию генеральный директор ОКБ Даниэль Зеленский, добавляя, что в 2017 году ситуация не изменится к лучшему.
В ОКБ даже нарисовали портрет потенциального банкрота. К потенциальным банкротам были отнесены граждане с суммой долга более 500 тыс. рублей по одному или нескольким кредитам, платежи по которым не вносились 90 и более дней. На январь 2017 года под это определение попадали порядка 656 тыс. россиян, это почти 1,5% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Больше половины потенциальных банкротов – мужчины, их примерно 55%, женщин – 45%. При этом среди всех заемщиков с открытыми счетами гендерное соотношение противоположное.
Кредиты растут, качество портфеля ухудшается
С наступлением экономического кризиса в 2014 году кредитование резко затормозило: если в «хорошие» годы банки выдавали займы чуть ли не людям с улицы, в трудные времена кредит стало получить довольно сложно, особенно на фоне выросших требований ЦБ, который стал усиленно контролировать ситуацию и закрыл огромное количество кредитных организаций. «Вишенкой на торте» стало повышение ключевой ставки до 17%в декабре 2014 года, что сделало кредитование запредельно дорогим. Впрочем, в последние месяцы ситуация несколько улучшилась, ключевая ставка на момент публикации этого текста находится на уровне 10%, но ситуацию на рынке кредитования можно назвать стабилизацией после сильного обвала. Потребители в целом приспособились к тяжелым экономическим условиям, банки начали постепенно наращивать объемы кредитования, а население – брать эти займы. Эта тенденция достаточно явно проявилась по итогам 2016 года. Так, по данным Объединенного кредитного бюро, в 2016 году банки выдали 25,83 млн новых кредитов общим объемом более 3,25 трлн руб. По объемам кредитования традиционно лидирует Москва и Московская область, на которую приходится 17% всех объемов кредитования (2,43 млн кредитов на сумму 541,79 млрд руб.). На втором месте по объемам выдач – Санкт-Петербург и Ленинградская область, замыкает тройку Тюменская область с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. Основным драйвером роста стало ипотечное жилищное кредитование, потребительские и карточные кредиты заемщикам с положительной кредитной историей. Кредитование физических лиц показывает рост и в начале 2017 года. Спрос на банковские продукты в России активизировался: только за январь россияне оформили более 700 тыс. новых кредитных и дебетовых карт, по статистике того же ОКБ. «Ситуация на рынке выглядит неоднозначно. С одной стороны, мы фиксируем рост кредитной активности населения, с другой – ухудшение качества кредитных портфелей», – констатирует аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Рост кредитования в размере 28% – это только верхушка айсберга, под которой скрывается рост числа заявок на кредит, поданных гражданами в объеме 36%. То есть когда мы говорим о том, что население еще не готово занимать, это не совсем так, население отчаянно пытается кредитоваться, но этому препятствует политика банков. Несмотря на рост числа поданных заявок, доля одобренных займов снизилась: если в 2015 году кредитные организации одобряли 12% заявок, в 2016 году – всего 10%. То есть из 10 заявок на получение кредита банки одобряли лишь каждую десятую». При этом, добавляет эксперт, рачительность банков никоим образом не способствовала снижению темпов роста просроченной задолженности: к началу 2017 года долг населения перед банковским сектором вырос на 13%, до 1,3 трлн рублей. Рост числа заявок на кредиты, снижение доли одобренных, увеличение задолженности – эти факторы говорят не о восстановлении кредитования, а о, строго говоря, обратных процессах. Население закредитовано, его доходы сокращаются, участившиеся обращения в банки, которые и обеспечивают рост кредитования, связаны не с ростом потребления, а, скорее, необходимостью перекредитоваться для погашения задолженности по ранее полученным займам.
Микрозаймы: огромное количество подводных камней
На данный момент количество просроченных займов, которые взяли граждане РФ у микрофинансовых организаций (МФО), превышает все разумные пределы, и как выходить из этой долговой ямы, пока не ясно, отмечает адвокат и финансовый консультант Олег Сухов. Целесообразно было бы признать все договоры, которые заключались до введения новых правил, кабальными сделками, если проценты по ним превышают установленные законом пределы. Только в таком случае есть вероятность того, что граждане понемногу начнут гасить задолженности, так как иначе сумма начисленных процентов у большинства людей настолько превышает сумму долга, что возможности оплатить долг у них просто не находится. Расцвет микрофинансирования происходит на фоне повсеместного закручивания гаек ЦБ в данном сегменте. Компания «Домашние деньги» в марте 2017 года представила региональное исследование рынка МФО. В исследовании говорится, что в результате регулятивных действий ЦБ количество МФО в 2016 году по сравнению с 2014 годом снизилось во всех федеральных округах. Наибольшее сокращение численности МФО как в абсолютном, так и в относительном выражении произошло в Южном (-179 МФО; -51%), Приволжском (-439 МФО; -45%), Центральном (-403 МФО; -37%) и Сибирском федеральных округах (-237 МФО; -34%). Тем не менее, как сообщает портал W-City.net, проводивший соответствующий опрос, количество взятых микрокредитов за 2016 год превысило эквивалент в 1,2 трлн рублей. Рост рынка микрокредитования и микрофинансирования оправдан тенденцией на снижение активности банков, объясняет зампред правления, руководитель юридического департамента «Ланта-Банка» Дмитрий Шевченко. Постепенное снижение ставок по программам беззалогового кредитования привело к активному росту числа заявок на получение займов, всего за год их число выросло более чем на 30%, однако сами банки не торопятся раздавать кредиты направо и налево, как это было в эпоху бума потребительского кредитования еще три года назад. Проблема, объясняет банкир, состоит в том, что порядка 23,5% действующих заемщиков в России имеют просрочку по выплатам перед банками, при этом у 6,7% заемщиков эта просрочка составляет 90 и более дней. Эта категория – потенциальные жертвы кредитных брокеров и мошенников, поскольку, по сути, их рейтинг позволит в дальнейшем получать займы лишь в МФО, да и то под очень высокий процент. Поскольку доступ к базам бюро кредитных историй сейчас на законодательном уровне максимально упрощен, информация о наличии просрочки, а следовательно, основательно испорченной кредитной истории, может попасть в том числе и в руки организаций, которые пообещают облегчить доступ к заемным средствам. Среди них есть как ростовщики и мошенники, так и компании, ведущие вполне легальную деятельность. На этом фоне, продолжает Дмитрий Шевченко, набирает обороты бизнес, суть которого сводится к «очистке» кредитной истории. Обычно, после формирования просрочки по кредиту от 90 дней на то, чтобы кредитный рейтинг заемщика вернулся на допустимые для последующего кредитования банками и МФО, необходимо порядка трех лет при условии исправного исполнения обязательств по ранее полученным займам. Система присвоения кредитного рейтинга заемщику автоматизирована и работает по строго заданным алгоритмам, зная которые, можно рассчитать, в каком объеме необходимо взять новые кредиты и как быстро погасить, чтобы вернуть себе высокий рейтинг. Обычно для этого используются займы по банковским картам и на «обеление» кредитной истории уходит до полугода. По данным Бюро кредитных историй, такими услугами, судя по динамике роста кредитных рейтингов заемщиков, уже воспользовалось более 5% должников при условии, что сам по себе рынок услуг по очищению кредитных историй является очень молодым.Портрет потенциального банкрота
Эксперты в один голос описывают происходящее как очень опасную ситуацию, потенциально способную привести к новому кризису в секторе. И пока банки наращивают объемы кредитования, другие цифры не менее ярко свидетельствуют о росте просроченных кредитов и появлении потенциальных банкротов.
По данным ОКБ, по итогам 2016 года доля просроченных счетов в общем количестве составила 17,5%. Общее количество просрочки с начала года выросло на 7%: с 12,62 до 13,55 млн кредитов. Год назад темпы роста этого показателя составляли 9%. Количество счетов с просрочкой платежа более 90 дней выросло с начала года на 9%. Самые высокие годовые темпы роста количества просроченных кредитов показал сегмент ипотеки. За 2016 год количество просроченных кредитов выросло на 39%: с 81,88 до 114,16 тыс. штук и составило 3,9% от общего количества открытых ипотечных кредитов.
«Все это является эффектом изменения кредитных политик банков и новых рисковых стратегий, применяемых на протяжении 2015-2016 годов. Банки стали более внимательно подходить к оценке потенциальных заемщиков, зачастую отдавая предпочтение работе с существующей клиентской базой, что не могло не сказаться на общем качестве кредитных портфелей. Кроме этого, большинство кредитных организаций делали фокус на сбор просроченной задолженности», – комментирует ситуацию генеральный директор ОКБ Даниэль Зеленский, добавляя, что в 2017 году ситуация не изменится к лучшему.
В ОКБ даже нарисовали портрет потенциального банкрота. К потенциальным банкротам были отнесены граждане с суммой долга более 500 тыс. рублей по одному или нескольким кредитам, платежи по которым не вносились 90 и более дней. На январь 2017 года под это определение попадали порядка 656 тыс. россиян, это почти 1,5% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Больше половины потенциальных банкротов – мужчины, их примерно 55%, женщин – 45%. При этом среди всех заемщиков с открытыми счетами гендерное соотношение противоположное.
