• Главная
  • Статьи
  • "Детский мир" объявил о намерении провести первичное размещение акций (IPO).

"Детский мир" объявил о намерении провести первичное размещение акций (IPO).

дм3 Продавцами акций "Детского мира" в рамках размещения выступят АФК "Система", Российско-китайский инвестиционный фонд через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также менеджмент компании и "Системы". При этом АФК "Система" сохранит контрольный пакет акций "Детского мира". Инвестиционные банки Credit Suisse, Goldman Sachs и Morgan Stanley выступят совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки. Sberbank CIB и UBS выступают совместными букраннерами. "IPO позволит новому поколению акционеров получить выгоду от дальнейшего роста бизнеса "Детского мира". АФК "Система" твердо верит в перспективы развития "Детского мира" и сохранит мажоритарный пакет в компании по итогам первичного размещения", - цитирует пресс-служба слова президента АФК "Система" Михаила Шамолина.

АФК "Система" сохранит контрольный пакет акций "Детского мира"

Ранее председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков сообщал, что IPO "Детского мира" может пройти в марте 2017 года. Он отмечал, что площадка еще не определена из-за турбулентности на рынке. АФК "Система" планировала провести IPO "Детского мира" в 2014 г., однако отложила размещение из-за закрытия западных рынков для российских компаний в связи с санкциями, объявив о намерении продать долю до 10 проц частным инвесторам. Владимир Чирахов, Генеральный директор Компании: «Наша рыночная доля более чем в три раза превышает позиции ближайшего конкурента. За последние три года мы открыли свыше 270 новых магазинов, и, с учетом предварительных результатов за 2016 год, наша выручка росла в среднем на 30 проц ежегодно, а показатель EBITDA еще более высокими темпами. И мы убеждены, что Компания способна обеспечить высокий устойчивый рост в будущем. Наш сектор стабильно развивается, несмотря на сдерживающие факторы в экономике России. Рынок товаров для детей рос в среднем на 8 проц в год с 2008 года и демонстрировал высокую устойчивость в кризисные годы, в отличие от большинства сегментов розничного сектора». Крис Бакстер, Председатель Совета директоров Компании: «Мы рады объявить о намерении вывести «Детский мир» на публичные рынки капитала. Мы ожидаем, что «Детский мир» продолжит расширять свою долю на рынке товаров для детей с потенциалом удвоения такой доли через несколько лет». Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и со-генеральный директор Российско-китайского инвестиционного фонда, комментирует: «С нашей точки зрения, «Детский мир» идеально подходит для публичного рынка капитала благодаря своей ключевой сильной стороне – комбинации высоких темпов роста и доходности для инвесторов, заинтересованных в высококачественных активах на рынке товаров для детей в России. Мы намерены оставаться владельцем значительного пакета акций и приумножать доходность нашей инвестиции вместе с новыми инвесторами Компании». Бин Ху, президент и со-генеральный директор Российско-китайского инвестиционного фонда: «Запланированное IPO является важным шагом для Компании на пути расширения деятельности и роста. РКИФ продолжит поддерживать стратегические инициативы Компании». Группа компаний "Детский мир" объединяет сеть магазинов "Детский мир" и розничную сеть ELC (Early Learning Centre — Центр раннего развития) и является крупнейшим розничным оператором торговли детскими товарами в России. Основными акционерами "Детского мира" являются АФК "Система" (72,6 проц акций) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, 23,1 проц). По данным источника Fashionunited, январь 2017 дм4