Публикации

«Детский мир» объявил о намерении провести первичное размещение акций (IPO).

дм3

Продавцами акций «Детского мира» в рамках размещения выступят АФК «Система», Российско-китайский инвестиционный фонд через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также менеджмент компании и «Системы».

При этом АФК «Система» сохранит контрольный пакет акций «Детского мира».

Инвестиционные банки Credit Suisse, Goldman Sachs и Morgan Stanley выступят совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки. Sberbank CIB и UBS выступают совместными букраннерами.

«IPO позволит новому поколению акционеров получить выгоду от дальнейшего роста бизнеса «Детского мира». АФК «Система» твердо верит в перспективы развития «Детского мира» и сохранит мажоритарный пакет в компании по итогам первичного размещения», — цитирует пресс-служба слова президента АФК «Система» Михаила Шамолина.

АФК «Система» сохранит контрольный пакет акций «Детского мира»

Ранее председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщал, что IPO «Детского мира» может пройти в марте 2017 года. Он отмечал, что площадка еще не определена из-за турбулентности на рынке.

АФК «Система» планировала провести IPO «Детского мира» в 2014 г., однако отложила размещение из-за закрытия западных рынков для российских компаний в связи с санкциями, объявив о намерении продать долю до 10 проц частным инвесторам.

Владимир Чирахов, Генеральный директор Компании: «Наша рыночная доля более чем в три раза превышает позиции ближайшего конкурента. За последние три года мы открыли свыше 270 новых магазинов, и, с учетом предварительных результатов за 2016 год, наша выручка росла в среднем на 30 проц ежегодно, а показатель EBITDA еще более высокими темпами. И мы убеждены, что Компания способна обеспечить высокий устойчивый рост в будущем. Наш сектор стабильно развивается, несмотря на сдерживающие факторы в экономике России. Рынок товаров для детей рос в среднем на 8 проц в год с 2008 года и демонстрировал высокую устойчивость в кризисные годы, в отличие от большинства сегментов розничного сектора».

Крис Бакстер, Председатель Совета директоров Компании: «Мы рады объявить о намерении вывести «Детский мир» на публичные рынки капитала. Мы ожидаем, что «Детский мир» продолжит расширять свою долю на рынке товаров для детей с потенциалом удвоения такой доли через несколько лет».

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и со-генеральный директор Российско-китайского инвестиционного фонда, комментирует: «С нашей точки зрения, «Детский мир» идеально подходит для публичного рынка капитала благодаря своей ключевой сильной стороне – комбинации высоких темпов роста и доходности для инвесторов, заинтересованных в высококачественных активах на рынке товаров для детей в России. Мы намерены оставаться владельцем значительного пакета акций и приумножать доходность нашей инвестиции вместе с новыми инвесторами Компании».

Бин Ху, президент и со-генеральный директор Российско-китайского инвестиционного фонда: «Запланированное IPO является важным шагом для Компании на пути расширения деятельности и роста. РКИФ продолжит поддерживать стратегические инициативы Компании».

Группа компаний «Детский мир» объединяет сеть магазинов «Детский мир» и розничную сеть ELC (Early Learning Centre — Центр раннего развития) и является крупнейшим розничным оператором торговли детскими товарами в России. Основными акционерами «Детского мира» являются АФК «Система» (72,6 проц акций) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, 23,1 проц).

По данным источника Fashionunited, январь 2017

дм4